我国第三方检测行业发展趋势的全面介绍

一、中国第三方检测行业发展现状

1. 中国第三方检测产业链分析

　　第三方检测行业是指第三方检测机构接受客户委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行评定，并出具评定报告。

第三方检测行业产业链上游主要为检测设备、检测试剂等行业;产业链下游主要为终端的工业品和消费品生产制造商，检测报告的使用者是政府、消费者或生产制造商的下游厂商。

2. 中国第三方检测行业发展现状

2.1 中国第三方检测行业市场规模

2009-2016年，我国第三方检测行业发展状况较好，市场规模不断增长。从2009年的230.6亿元增长到2016年的761.6亿元，近六年来均保持10%以上的增长速度。2016年，行业增速加快，较上年同比增长21.68%。

2.2 中国第三方检测行业存在问题

2.1.1 市场化程度低，受体制影响较大

　　截至目前，虽然第三方检测市场化程度在逐步提高，但总体来看，市场化程度较低，国有第三方检测机构占据了一半的市场份额，存在一定的不公平竞争现象。

2.1.2 和外资检测机构竞争中处于劣势外资第三方检测机构在国内第三方检测市场份额在30%左右，和国内民营检测机构相比，在技术和全球信誉上均具有较强的优势。可以预见，随着国内强检的逐步放开，外资机构有望获得更多的市场份额。

3. 中国第三方检验检测业务机遇分析

3.1 强制性检验检测业务机遇分析

　　在国内，强制检验市场规模约占检验检测行业总市场规模的50%，2015年的市场规模在1287亿元左右，规模巨大。而长期以来，受体制的制约，强制检验检疫属于政府垄断领域。

　　2013年8月出口法检的取消预示着我国检验检疫进入改革期，从政策走向来看，体制内检验检测机构的市场化改革、政府购买质检服务等改革方向将会极大推动第三方检测行业的再次发展。

3.2 民事性检验检测业务机遇分析

　　在民事性检验检测业务领域，前瞻产业研究院整理认为，第三方检测行业机遇主要体现在四个方面：

　　首先，生产商在商品生产极大丰富、同类商品众多的情况下，为提高自身产品的竞争力，会公布其产品的性能指标以证明其品质优良，提高市场竞争力。基于此，公信力更强的第三方检测机构会成为其首选。

　　其次，贸易商及零售商为吸引客户或消费者，满足客户或消费者对质量、健康、安全、环保等方面的要求，会要求供应商提供其产品的性能指标。

　　再次，各国政府基于产业结构升级、改善环境、保护消费者权益等方面因素，会对某类产品出台涉及质量、安全、环保等的国家或行业标准，要求供应商产品必须达到该标准方可销售。

　　最后，消费者选购商品时，会通过比较各商品性能，以及出具该检测结果的检测机构的市场公信力而做出选择。

4. 中国第三方检测行业五力模型分析

4.1 供应商的议价能力分析

　　我国检验检测行业的上游行业主要为仪器设备行业和试剂试纸行业，具体来看，主要有检测设备、测量仪器、智能控制系统、化学试剂以及其他耗材。综合来看，我国第三方检测行业对上游议价能力较弱。

4.2 购买者的议价能力分析

　　我国质量检验检测行业的需求领域较多，包括生命科学类、消费品类、工业品类、建设工程类等，具体行业包括食品制造、药品制造、电器制造等各个行业。

4.3 现有竞争者间竞争分析

4.3.1 不同性质间企业格局

　　就整个检测行业来看，目前国有检测机构约占56%的市场份额;外资检测机构约占31%左右的市场份额;民营检测机构约占13%的市场份额。

4.3.2 企业地区分布格局

　　我国检验检测机构主要集中在沿海城市，以长三角和珠三角为中心向沿海城市延伸。从检测实验室数量来看，大型实验室主要集中在直辖市和沿海的江苏、广东等省，这些省市的实验室平均仪器设备拥有量及固定资产均高于全国平均水平。从检测设备来看，上海的实验室仪器设备平均拥有量全国最高，平均达到155台/家，北京的实验室平均固定资产最大，平均达574.5万元/家。

4.3.3 企业内部竞争格局

　　从国内主要第三方检测机构的收入规模来看，跨国企业瑞士通用公证行(SGS)、法国必维国际检验集团(BV)、英国天祥集团(Intertek)等均在国内占据了较大的市场份额。国内企业中，中检集团具有规模优势，民营企业华测检测、谱尼测试、电科院也占据了一定的市场份额。

4.4 潜在进入者威胁分析

　　目前，尽管我国质量检验检测领域逐步放开后竞争加剧，但是由于该行业还存在超额利润，吸引大量的资本进入该行业，存在众多潜在进入者。目前的主要潜在进入者可分为三类：国外检测企业、企业内检测部门、行业外企业。

4.5 替代品威胁分析

　　对于第三方检测行业来说，不存在替代产品威胁。只是对于现有企业来说，面临一定的技术升级带来的替代风险。

4.6 五力竞争综合分析

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，第三方检测行业的竞争情况如下图所示。

二、中国第三方检测行业细分市场需求分析

1. 生命科学检测需求分析

1.1 食品农产品检测需求分析

1.1.1 食品质量安全状况

　　“民以食为天”，食品安全问题是关系到千千万万人民群众切身利益的社会问题。2008年三鹿奶粉事件以来，食品安全问题仍然不断出现。如2011年以来出现的“瘦肉精”、“染色馒头”、“牛肉膏”、“塑化剂”、“膨大剂”等问题，无不暴露出我国食品安全监管体系存在着严重问题。

1.1.2 食品检验检测机构规模

　　中国食品安全检测机构分布在农业部、卫生部、国家质检总局等多个政府部门。统计显示，截至2014年年底，全国食品检验检测机构共有4392家，涉及药品领域的检验检测机构约有120家，涉及环保领域的检验检测机构有2478家。

1.1.3 食品检验检测需求分析

　　近年来中国发生的多起严重的食品安全事件表明，只通过抽检终端产品已经不能彻底保障食品安全。与此同时，中国的消费者也越来越想了解其购买食品的更多信息。事件的提醒以及消费观念的变化使食品在各个环节的相关检测都开始得到重视，这也促进了中国食品检测服务需求的变化，即从原来的终端食品检测服务需求发展到整个食品产业链的食品检测需求。

1.1.4 食品检测体系存在的主要问题

　　(1)检测方式不健全不合理性

　　(2)监督控环节不完善、不到位

　　(3)法律不健全、未建立市场准备入机制

　　(4)认定不统一成本较高

1.1.5 农产品安全状况

　　2016年上半年，农业部组织开展了一、二季度共2次国家农产品质量安全例行监测(风险监测)，共监测了31个省(区、市)152个大中城市生产基地和市场销售的蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品等5大类产品92个品种94项指标，抽检样品22053个。监测结果显示，总体合格率为97.2%。

1.1.6 农产品安全检测机构规模

　　从事农产品质量安全检测的机构，必须具备相应的检测条件和能力，由省级以上人民政府农业行政主管部门或者其授权的部门考核合格。据统计，目前通过农业部授权认可和国家计量认证的农产品质量安全检验检测中心已达200多家，全国省、市、县农业部门已经建立检测机构1100多家，检测内容基本涵盖了主要农产品、农业投入品和农业环境等相关领域，拥有各类检测技术人员近2万名。

1.1.7 农产品检验检测需求分析

　　农业部在《2016年农产品质量安全监管工作要点》中指出，作为“十三五”开局之年，2016年要加快农产品质量安全检测体系建设项目建设和验收步伐。总体上来看，我国农业生产的增长，国家对农产品质量要求的日益提高，以及对农产品质量安全的重视，这几大因素将共同推动农产品检测行业的快速发展。

1.1.8 食品农产品检测规模

　　从市场规模来看，2008年以来我国食品农产品检测规模保持了逐年较快增长，2008年的检测总额为82亿元，2015年达到408亿元，年均复合增长率达到25%。随着近年来食品农产品安全事故频出，以及国家对食品安全的监管趋严，前瞻产业研究院整理认为未来我国食品农产品检测规模有望保持22%左右的规模增速，据测算2016年接近500亿。

1.2 医药产品检测需求分析

1.2.1 医药行业发展分析

　　2011年以来，国内政策高压使得医药市场呈疲软之势，医改困顿，药价难控，药品集中招标采购尴尬，调控政策常见，医药行业在复杂多变的环境下蹒跚前进。但不管是政策因素还是市场作用，医药行业步入“黄金十年”的大势不会改变。综合各种因素，2016年全国医药行业平稳增长，全国医药行业实现销售收入28062.90亿元，同比增长9.89%;实现利润总额3002.9亿元，同比增加14.3%。

1.2.2 药品质量法规与标准

　　我国药品质量管理法规主要有：《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》、《药品生产质量管理规范》、《药品注册管理办法》。药品质量标准即为保证药品质量而对各种检查项目、指标、限度、范围等所做的规定。药品质量标准是药品的纯度、成分含量、组分、生物有效性、疗效、毒副作用、热原度、无菌度、物理化学性质以及杂质的综合表现。

1.2.3 药品质量安全状况

　　近几年我国药品安全重大事件时有发生，特别是2006年安徽华原“欣弗事件”、“齐二药”事件、2012年的“铬超标胶囊”事件，2016年“疫苗事件”更是震惊全国。据WHO统计，在全球销售的药品中，有10%是假药。而发展中国家患者服用的药品中，有25%的药品是假药或不符合药品检验质量标准。各国都面临着对国内药品生产、流通、使用以及国际贸易进行政府管制为主题的全球性问题。

1.2.4 医药质量检验检测需求分析

　　在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，已把生物医药作为国家重点培育和发展的战略性新兴产业。“十三五”期间，中央财政投入新药创制将达260亿元，较“十一五”3年和“十二五”前4年累计中央财政投入130.5亿元增幅非常大。新药的研制与生产必然会产生大量的检测需求，因此可以判断“十三五”期间我国医药检测行业具备较高增长潜力。

2. 消费品检测需求分析

　　2.1婴童用品检测需求分析

　　2.1.1 婴童用品发展现状

在中国，婴幼儿的消费支出约50%用于食品，20%-30%用于日用品，玩具消费约占5%。而在美国，婴童产品消费结构大致为50%用于玩具和教育，饮食占30%，服装及其他占20%，这主要是由于父母的消费观念不同。

　　2.1.2 婴童用品质量状况分析

　　据统计，我国每年约有64万个儿童因意外伤害而致残，其中由劣质儿童用品导致的悲剧占到5%以上。由此造成了恶劣影响，也阻碍着行业的发展壮大;2004年以来，多起涉及婴童消费市场的产品危机事件突显了婴童消费品在生产工艺、产品标准、市场监管等方面存在一定的问题。2004上半年震惊全国的劣质奶粉“大头娃娃”事件，2007年的“5.30事件”，2008年的“三聚氰胺”奶粉事件，2009年的强生“有毒门”事件最为典型。

　　2.1.3 婴童用品检验检测需求

　　近年来婴童用品生产企业纷纷加大对自身产品的检测，并由第三方公正检测机构公布其检测结果，以证明其产品的可靠性与安全性。总体而言，近几年婴童用品安全事故的发生推动了行业检验检测需求的爆发式增长，作为极具增长潜力的婴童用品行业，未来行业增长加快的同时也给检测机构带来巨大机遇。

3. 工业品检测需求分析

　　3.1 石油燃气检测需求分析

　　3.1.1 石油燃气市场现状

　　2016年，我国石油和天然气开采业行业资产总额为20036.3亿元，同比下降3.09%;实现销售收入6470.3亿元，同比下降16.78%;利润总额同比下降159.18%。

从行业收入增速来看，近几年石油和天然气开采业销售收入增速均为负，行业销售规模呈下降趋势。

　　3.1.2 石油燃气标准与质量

　　石油燃气是一个大行业，标准数量多，其中石油行业的标准就达1180项，另外还在即将实施的标准10项;天然气行业的现行标准达287项，即将实施的有2项。由于石油天然气是国家的战略性资源，为了便于管理，统一标准，2008年5月，全国石油天然气标准化技术委员会成立，其主要职责包括石油地质、石油物探、石油钻井、测井、油气田开发、采油采气、油气储运、油气计量及分析方法等领域的标准化工作。

　　3.1.3 石油燃气质量检验检测需求

　　随着中国经济的不断发展，对于石油燃气的依赖越来越强，中国对外原油的依存度也已达到了新的高度。而中国对石油燃气需求的增加，也必将使得中国在对于石油燃气管理上的重视。加之石油与天然气都是易燃品，容易发生事故，因此对于其检测与监测的需求不断增加。

三、中国第三方检测机构并购重组和发展趋势分析

1. 第三方检测机构并购重组规模与成效

　　1.1 并购重组规模分析

　　下表列出了国家三大巨头检测公司最近收购数量与规模情况：

　　1.2 并购重组成效分析

　　下图显示了某外资公司并购后，并购对公司业绩的影响：

2. 国有第三方检测机构发展趋势

　　2.1 国有第三方检测机构市场份额

　　国有质量检验检测机构，如威凯、中国家电研究院、赛宝、商检系统下的检测机构、质检系统下的检测机构、各区域国家级测试中心、各省级计量院(所)、各地(市)级检测所、各县级检测所等等是我国质量检验检测市场的领导者，这类机构具有较长的历史背景或者政府的背景，通过前期的发展已经掌握了大量的客户资源。

　　在我国第三方质量检验检测市场上，国有检测机构利用传统垄断地位占据优势，业务规模最大，占有55%左右的市场份额。

　　2.2 国有第三方检测机构分布情况

　　国有事业性检测机构在中国31个省、市、自治区以及下属市/县级行政区域均设有检测机构和代表处，由不同职能的政府部门投资建设并主管，为事业单位编制，主要针对内销产品从事政府强制性、垄断性的检测任务。

　　2.3 国有第三方检测机构发展趋势

　　随着我国质量检测市场的开放，国有检测机构的市场化是必然趋势。在市场化过程中，国有检测机构需要整合检测资源，确定发展战略，探索独立的企业文化管理模式。

　　2.3.1 转型方向：从“事业”到“产业”转变

　　2.3.2 转型路径探索：合作与市场

　　2.3.3 打造核心竞争力

　　2.4 国有第三方检测机构市场前景

　　未来几年，我国国有第三方检测机构将向着专业化、集团化、市场化、国际化方向发展。

3. 民营第三方检测机构发展趋势

　　3.1 民营第三方检测机构市场份额

　　随着中国加入WTO，我国质量检测市场逐步放开，大量的民营资本进入质量检测市场，诞生众多民营计量检测机构，如华中航、新广行、力搏、高品、高铁、龙邦等，其中，以深圳华测(CTI)为代表，是我国计量检测市场的追随者，其市场运作最为成功，影响力最大。

　　我国民营质量检验检测机构在发展初期往往某一较大计量机构，以代理方式合作，以解决其技术能力上的不足。而随着行业的发展，目前其主要通过参加行业展会或博览会、举办研讨会、网络推广等方法开发市场。虽然我国民营质量检验检测机构近几年发展迅速，但其起步晚，资本实力小，市场额不到15%。

　　3.2 民营第三方检测机构分布情况

　　民营检测机构主要分布在中国沿海地区。民营检测机构相对外资检测机构具有本地化优势，决策高效，在全国营销网络扩张更为快捷，为客户提供本地化服务。民营和外资检测机构主要服务于出口检测市场。

　　3.3 民营第三方检测机构盈利情况

　　华测是我国目前最大的民营检测机构之一。从该公司的发展情况，可以反映出我国民营检测机构的发展情况。从2007-2016年，公司的盈利能力呈下降的趋势，但公司仍保持了较高的毛利率。

　　3.4 民营第三方检测机构发展趋势

　　3.4.1 多方位打造品牌公信力

　　3.4.2 一站式服务

　　3.4.3 民营企业之间整合加快

　　3.5 民营第三方检测机构市场前景

　　3.5.1 民营第三方检测市场增速加快

　　3.5.2 市场有望进一步放开，竞争加剧

（内容来源前瞻产业研究院）